專利代理師除了基本的檢索、撰寫、答復等任務之外，有時需要根據市場人員的需求進行相應的業務支持，常見的業務支持內容包括專利知識培訓和專利挖掘，以下從這兩個方面展開描述：專利培訓的內容主要根據客戶需求確定，常規內容包括專利基礎知識、專利布局、專利挖掘、專利交底書撰寫等。專利基礎知識通常可從申請專利的目的、專利類別、不同專利類別之間的差異、專利申請流程幾個方面展開描述，并且可根據客戶對專利的了解程度對專利基礎知識包含的內容適當進行調整，例如客戶先前已經接受過專利基礎知識的培訓，此處可保留專利申請流程等，便于引出后續章節的內容。可先對專利布局的概念進行介紹，例如專利布局是對專利申請的周密規劃和統籌安排，通過對專利申請時間、地域和途徑的選擇、專利保護內容的謀劃等，有策略地部署形成多個專利。接下來可對專利布局的類型進行介紹，例如分為保護式布局和對抗式布局。保護式布局可分為四個方向：強化保護、擴展保護、迷惑保護和延續保護；對抗式布局可分為包繞式專利布局和組合式專利布局，分別對不同的布局方式進行介紹。最后可進行專利布局的思路總結，例如從技術、地域、產品、時間四個維度進行布局。由于此部分概念性內容較多，可適當少放文字，通過將文字替換為圖片的方式減少聽者的厭倦感。與此相對的，需要預先記住圖片對應的內容，在正式培訓前多練習即可。可先對專利挖掘的概念進行介紹，例如專利挖掘是從創新成果中提煉出的具有專利申請和保護價值的技術創新點和方案。接下來可介紹專利挖掘的方式，并按照不同專利挖掘方式進行相應案例說明，例如將專利挖掘方式分為發現問題型和方案拆解型，發現問題可從研發測試、業務運營、客戶需求、行業發展趨勢、同問題異構思等角度出發，方案拆解可從軟硬件、技術問題/技術效果、模型處理時段等角度出發，可對每個角度進行相應案例的選取，通過對案例的講解，使得挖掘過程更加通俗易懂。選取案例時，若客戶要求需要結合客戶公司的案例或客戶已申請專利數量較多，則從客戶已申請的案例中挑選合適的案例，反之，可從平時撰寫的案件中進行選取，以免重新熟悉新方案，節省準備時間。專利挖掘的方式介紹完之后，可介紹專利挖掘過程中可能存在的誤區，例如拿“現有技術”作為專利技術、對項目不做細分、低估/高估自己的工作、非技術方案作為挖掘對象等，對每種誤區對應介紹，可在介紹過程中結合代理師工作過程中遇到的情況進行說明，便于聽者更好的理解。 交底書撰寫主要從現有技術、技術問題、技術方案、技術效果四個方面進行介紹，介紹內容可包括各方面的實際含義，以及撰寫時的注意點等。介紹完理論知識后，可對著交底書模板再次對應介紹，并且在條件允許的情況下，可從客戶已經提供的交底書中選取一份撰寫質量較高和撰寫質量較差的交底書，在隱去關鍵信息后進行展示，便于加深印象。1.客戶需求不固定，因此可能存在之前沒接觸過或者接觸較少的培訓內容，此時可以向領導同事求助或者去網上搜集學習相關資料，網上搜集時國知局免費提供的講座是很好的資料來源。2.在正式培訓前，可對著已完成的PPT進行預先練習，將培訓內容先整理成文字等形式的稿子，首次練習時可直接讀稿子，隨著練習次數增加逐漸脫稿，并且在練習過程中逐漸調整拗口以及實在記不住的部分，保證所有內容都是自己可以完全理解，這也是避免后續聽者在進行提問時無法解答。專利挖掘根據實際情況可分為溝通挖掘和文件挖掘，溝通挖掘為與發明人進行溝通的過程中進行方案的總結；文件挖掘為根據客戶提供的文件，例如整個系統的介紹資料等，進行方案總結。在溝通挖掘的過程中，通常由一個或多個發明人介紹自己負責的項目或自身把握不準是否可申請專利的提案，介紹方式包括純口述、簡單畫圖描述、對照資料描述等，在發明人介紹的過程中可實時進行記錄，將存在疑問的點標注，在合適的打斷時機或等待發明人介紹完成后進行提問。 在時間允許的情況下，可現場對可專利點進行總結，并根據代理師自身的經驗排除部分新創性較低的方案，將排除后的方案進行記錄，記錄內容可包括方案名稱、方案關鍵點、方案待補充資料和方案負責人，其中，方案名稱可與發明人共同擬定，便于發明人后續補充方案時及時回憶起方案內容；方案負責人則是當發明人人數過多時，便于后續交底書撰寫任務分配時迅速找到對應的負責人。在文件挖掘的過程中，主要是對文件進行研讀，忽略其中具有宣傳性的描述詞，關注其中與實際技術相關的部分，從而進行方案的拆分與總結。對于方案較多的客戶，還可采用文件挖掘與溝通挖掘相結合的方式，這對客戶配合的要求較高，主要流程包括：由客戶先提供專利提案點及對應的簡單介紹，由代理師進行初步篩選保留部分新創性尚可的提案點，再與客戶就每條提案點分別進行溝通，根據溝通結果再次進行篩選，客戶對最后保留的提案點撰寫相應的交底書，從而相對提高專利申請的授權概率。1.在對挖掘專利點的新創性判斷時主要依賴專利代理師的工作經驗，現場實在拿不準時，可在挖掘結束后進行簡單檢索。 2.現場挖掘時如遇方案新創性較低時，可委婉進行說明，避免發明人對專利授權的期待值過高，說明方式可以從專利角度進行說明，并且說明可以通過其它方式，例如軟著等方式進行保護等。在專利培訓的過程中可以更好地了解之前可能較為模糊的理論知識，對代理師的撰寫以及與客戶的溝通都有較大的提升，在專利挖掘的過程中也能培養快速理解方案的能力，因此業務支持除了是工作需求外也是提升自身能力的一種渠道。在業余時間也可主動學習相關知識，擴充自己的知識儲備，這樣才能為客戶提供更好的專利服務。同時，無論是專利培訓和專利挖掘，都是熟能生巧的過程，隨著業務支持次數的增加、業務支持客戶的改變，每一次業務支持都或多或少增加一些經驗，從而更好地應用到下一次業務支持中，從而不斷提高自己的業務支持質量和水平。
作者：品源專利代理有限公司 倪焱
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